A Algar Telecom vai emitir R$ 400 milhões em debêntures para recomprar outros papéis que venceriam em 2027 e para reforçar o caixa.
A companhia pretende pagar, no máximo, DI mais 1,3% ao ano pelos papéis, que vencem em sete anos, com amortização em 2031 e 2032.
As debêntures que serão recompradas, da 13ª emissão, têm taxa maior, de DI mais 2%, e foram emitidas em fevereiro de 2023.
Em relatório, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings atribuiu a nota ‘brAA+’ à emissão e o rating de recuperação ‘3’ à dívida, indicando a expectativa de uma recuperação significativa (65%) para os credores em um cenário hipotético de default.
“Atualmente, nosso cenário-base prevê que a Algar Telecom manterá um nível de endividamento relativamente estável nos próximos anos, com refinanciamento anual das dívidas”, dizem os analistas da S&P.
O UBS BB coordena a operação, que deve ser liquidada no dia 3 de fevereiro.
Fonte: Valor
