L’Oréal entre os potenciais compradores sondados pela Armani para adquirir uma participação minoritária

Representantes da Armani contataram potenciais compradores para uma participação minoritária no conceituado grupo de moda italiano, disseram três fontes à Reuters. A iniciativa lançou efetivamente um leilão informal de parte de um dos impérios de moda mais prestigiados do mundo, poucas semanas após a morte do criador.

Duas das fontes disseram que a L’Oréal está entre as empresas abordadas. As mesmas acrescentaram que o grupo ainda não contactou fundos de private equity como potenciais compradores.

Duas das fontes adiantaram que a Rothschild deverá assessorar a Armani na transação. O Grupo Armani mantém uma ligação à consultora através de Irving Bellotti, sócio da Rothschild que integra o conselho da Fundação Armani.

Uma das pessoas referiu que as conversações continuam em uma fase inicial e advertiu que as negociações poderão demorar meses para avançar.

A Reuters não conseguiu confirmar quem efetuou os contatos em nome dos vendedores. As quatro fontes solicitaram anonimato porque o assunto permanece privado.

O Grupo Armani e a Rothschild recusaram comentar. A L’Oréal, que detém um acordo de licenciamento com o Grupo Armani até 2050, não respondeu aos pedidos de comentários.

No seu testamento, o falecido designer italiano Giorgio Armani instruiu os seus herdeiros a vender uma participação inicial de 15% na casa de moda no prazo de 18 meses após a sua morte. Determinou ainda que, depois disso, transferissem uma participação adicional entre 30% e 55% para o mesmo comprador ou avançassem para uma cotação em bolsa.

O testamento dá prioridade ao conglomerado de luxo LVMH, à líder do setor da beleza L’Oréal e ao fabricante de óculos EssilorLuxottica, com as quais a Armani mantém uma parceria comercial.

A fundação que Armani criou para preservar o seu legado pode também oferecer a participação a outro grupo de “igual estatuto”, desde que obtenha o acordo do parceiro de negócios e de vida de Armani, Pantaleo Dell’Orco.

As três empresas mencionadas emitiram declarações a indicar abertura para um potencial acordo. O testamento, publicado no mês passado após a morte do designer, a 4 de setembro, enumera seis classes de ações com diferentes direitos de voto.

A fundação filantrópica e Dell’Orco detêm 30% e 40% dos direitos de voto da empresa, respectivamente, o que significa que controlam em conjunto 70% do grupo de moda. O testamento estipula que a fundação manterá uma participação de 30,1% na empresa, tanto em caso de cotação em bolsa como de venda.

Dell’Orco, que também integrou a comissão executiva da fundação, não pôde ser contatado para comentar. Um representante da Fundação Armani recusou comentar por e-mail.

Giorgio Armani foi o único acionista majoritário da empresa que fundou há 50 anos e manteve um controle apertado sobre os seus aspectos criativos e de gestão.

Os analistas estimam que a marca poderá valer entre 5 bilhõese 12 bilhões de euros (5,5 bilhões a 14 bilhões de dólares), o que faz da potencial venda um dos acontecimentos mais acompanhados na indústria da moda.

As disposições do testamento de Armani são juridicamente vinculativas, e a associação italiana de notários refere que poderão ser alvo de impugnação judicial se não forem cumpridas.