A Hidrovias do Brasil informou, em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na quinta-fei que assinou contrato para a venda de sua operação de navegação costeira (operação de cabotagem) para a Companhia de Navegação Norsul (Norsul).
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A operação de cabotagem foi adquirida pela companhia em 2016 para execução de contrato dedicado ao transporte de bauxita da mina de Porto Trombetas à refinaria de alumina do cliente, em Barcarena, com vencimento em 2034.
O valor total da venda (enterprise value) é de R$ 715 milhões, sendo R$ 195 milhões referentes ao valor do patrimônio (equity value) e R$ 521 milhões de saldo de dívida, com data base de 31 de dezembro de 2024.
O pagamento será realizado à vista, na data de fechamento da transação, e estará sujeito aos ajustes de preço usuais deste tipo de transação, incluindo ajustes no capital de giro.
A venda da operação de cabotagem reforça o foco no posicionamento estratégico da companhia, permitindo a otimização do seu portfólio de negócios e a concentração de esforços nos investimentos de maior atratividade estratégica e sinergia operacional, além da contribuição imediata com a redução do seu nível de alavancagem financeira.
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Fonte: Valor
