Klarna vai tentar obter avaliação de até 14 bilhões de dólares na sua IPO do próximo mês

A fintech sueca Klarna vai retomar o seu plano de abertura de capital nos Estados Unidos no próximo mês de setembro, com uma avaliação entre 13 e 14 bilhões de dólares, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto.

A empresa suspendeu os seus planos de IPO em abril, depois que as tarifas abrangentes do presidente dos EUA, Donald Trump, abalaram os mercados globais. Também considerou abrir o capital em 2021, mas decidiu não avançar.

As ações vendidas na oferta poderão ser cotadas entre 34 e 36 dólares já esta semana, informaram as fontes.

Seria uma queda abrupta em relação à avaliação de cerca de 50 bilhões de dólares que a Klarna pretendia obter em 2021 e em relação aos mais de 15 bilhões de dólares do início deste ano.

Uma das fontes adiantou que a Klarna está procurando levantar cerca de 1 bilhão de dólares com a IPO.

A Klarna não quis comentar.

A melhoria dos mercados de ações neste verão e a forte estreia de novos emissores alimentaram um entusiasmo renovado pelas ofertas públicas iniciais nos EUA.

A Figma, fabricante de software de design, e a Circle, gigante da Stablecoin, estão entre as empresas recentemente cotadas, com as ações a atingirem um pico de 333% e 864%, respectivamente, acima dos seus preços de IPO nos dias que se seguiram à sua estreia.

As 20 maiores IPOs dos EUA este ano tiveram um aumento médio de 36% no preço das ações no primeiro dia, de acordo com um cálculo da Reuters utilizando dados compilados pela LSEG.

A Klarna, que reformulou as compras online com o seu modelo de financiamento a curto prazo, afirmou no início deste mês que as suas receitas do segundo trimestre aumentaram 20% em relação ao ano anterior, numa base comparável, para 823 milhões de dólares, enquanto o lucro operacional ajustado aumentou 1 milhão de dólares, para 29 milhões de dólares.

Os clientes ativos aumentaram 31% em termos anuais para 111 milhões.